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기업 분할이 무조건 최선이 아니다. 오랜만에 다시 찾아뵙습니다. 사실 올해 12월은 조금 되새기면서 반성하는 달로 만드려고 했으나 참 세상 사는 이야기들이 엄청나게 재밌다 보니 항상 주제가 쏟아져 나와서 이번 주제도 참을 수가 없어서 글을 쓰게 되었습니다. 이번 주제는 '기업 분할'에 대한 이야기를 해보려고 합니다. 최근에 SK는 엄청난 기업 분할을 실행하고 있습니다. 포스코도 마찬가지이고 LG화학도 배터리 사업부를 분할해 LG에너지솔루션이 창립이 되었습니다. 이러한 이슈는 국내뿐만 아니라 국외에서도 이루어지고 있습니다. 도시바, 존슨 앤 존슨, GE가 최근에 기업 분할을 하겠다는 기사가 나왔습니다. 이번 이슈를 한 번 다루어 보고 기업 분할에 대한 제 코멘트로 이야기해보려고 합니다. 한 번 봐보실까요? 1. 대기업들의 체질 개선? 해체되.. 2021. 12. 25.
뜨거운 DDR4는 가고 남은 건 DDR5지만 - 메모리 반도체의 미래 메모리 반도체의 선두주자인 삼성전자와 SK하이닉스가 최근 DRAM 가격 하락으로 인해서 주가가 빠지기도 했습니다. 그 수급들은 다른 곳인 메타버스와 P2E를 시작하는 게임들 그리고 NFT와 관련된 종목들로 수급이 흘러갔습니다. 그러면서 각 애널리스트들이 이야기하는 문구는 "반도체의 겨울이 오고 있다."라는 이야기가 돌기도 했습니다. 이유는 코로나 이후로 엄청 상승했던 수요들이 점점 그 수요들이 줄어들어 결국엔 수요 미달로 인한 가격 하락인 듯합니다. 하지만 거의 메모리 반도체가 거의 죽었다. 쓸모없다.라는 식의 기사들이 보여서 이번 기회에 메모리 반도체가 가지려고 하는 업사이드를 충분히 바라보려고 합니다. 따라오시죠! 1. 증권사의 시각 일단 반도체 시장이 어떤 흐름으로 지나가는지에 대한 것을 보려면 개.. 2021. 12. 6.
트위터, 새로운 변화엔 확장성과 블록체인이 있다. SNS가 예전에는 큰 관심을 가지는 플랫폼 중 하나였고 그중 대세였었던 트위터가 지금은 논란의 화두에도 자주 언급이 되는 플랫폼으로 바뀌었습니다. 저도 예전에는 트위터를 사용을 했었고 지금은 이번 리포트를 통해서 새롭게 가입해서 변화된 모습과 앞으로의 트위터가 SNS라는 논란을 어떻게 헤쳐나갈지에 대한 이야기는 저희가 생각해볼 점을 충분히 생각해볼 수 있으나 그저 회사 경영진들이 어떻게 해 나아가야 하는지가 중요할 것이고 지금 제가 이 리포트를 '논란'을 위한 프레임을 통해서 나아가는 것이 아닌 트위터가 전에 이뤘던 SNS 붐이라는 패러다임을 어떤 도구로 활용하는지에 대해 이야기를 해보려고 합니다. 제목 그대로 그 변화에는 '블록체인'이 있는 것이고요. 1. 트위터의 고질적 문제 SNS가 가지는 파급력은.. 2021. 11. 27.
삼성바이오로직스가 만들어 가려는 바이오 제국 개인적인 이야기이지만 저는 모든 산업군 중에서 제일 어려운 것이 바이오라고 생각합니다. 그래서 제가 이해되는 선에서 바이오를 이해해보려고 하는데요. 그 중에서 삼성바이오로직스가 가지는 비전과 목표를 이야기를 해보려고 합니다. 여러분들에게 막 임상이나 아니면 이상한 코드번호를 가지고 있는 투여제 이런 것들 일절 절대 이야기하지 않으려고 합니다. 그저 삼성바이오로직스가 어떤 미래를 보려고 하는지 앞으로 바이오의 방향이 어디로 갈 것인지에 대해 논의를 해볼 것 같습니다. 워낙 어려운 주제이지만 여러분들에게 최대한 어렵지 않고 쉽게 접근해볼 수 있도록 노력해보겠습니다. 1. CMO = 반도체 파운드리, CDO = 반도체 개발(Fab) 갑자기 반도체가 왜 나와? 라고 생각할 수 있지만 이보다 더 쉽게 설명할 수 .. 2021. 11. 21.
P2E와 NFT로 보는 게임 플랫폼의 확장성 요즘 국내에서 제일 핫한 섹터를 고르자면 게임, 엔터, 콘텐츠라고 할 겁니다. 아무리 국내에서 코스피 3000 이하로 떨어져도 이 세 섹터는 그걸 어쩌라는 듯 주가가 고공행진을 하기도 했습니다. 특히 위메이드가 대표적인 기업이라고 볼 수 있습니다. 이유는 이제껏 보지 못한 수익 모델인 P2E(Play to Earn : 플레이하면서 돈을 벌 수 있는 모델)을 가졌고 게다가 블록체인을 이용한 기술인 NFT(온라인 소유권 증명서)를 이용해서 앞으로의 게임 패러다임을 제시했는데요. 왜 이 두 가지 이유들로 주가 상승을 견인했는지와 앞으로의 확장성에 대해 이야기를 해보겠습니다. 1. P2E는 이미 애플이 보여줬다. 애플이 이미 보여줬다는 게 무슨 소리야? 아니 애플이 직접 게임을 만들어서 그런 수익 모델을 만든 .. 2021. 11. 14.
공급망의 패러다임이 바뀐다 이유는 미중분쟁 - 2(完) 1편 공급망의 패러다임이 바뀐다 이유는 미중분쟁 - 1 COP26 ( 2021 United Nations Climate Change Conference ) 그리고 반도체 정보 요구, G20 등 바이든 대통령의 활동을 보자면 전 대통령인 도널드 트럼프의 행보와는 다르게 '협력'이라는 무기로 중국을 압박하고. stockiller.tistory.com 3. 국내의 생산 패러다임이 바뀌어야 한다. 최근 국내에서 '요소수 대란'이 이슈가 되고 있습니다. 그것도 국내에서만 그렇죠? 유독 왜 국내에서만 이러한 요소수 대란이 나오는 것을 확인해보자면 중국-호주 석탄 분쟁으로 생긴 것인데요. 중국은 요소 원료는 석탄에서 암모니아를 추출해 요소수를 생산합니다. 그런데 호주가 '쿼드'라는 기구에 가입된 상태이고 그래서 중국.. 2021. 11. 7.
공급망의 패러다임이 바뀐다 이유는 미중분쟁 - 1 COP26 ( 2021 United Nations Climate Change Conference ) 그리고 반도체 정보 요구, G20 등 바이든 대통령의 활동을 보자면 전 대통령인 도널드 트럼프의 행보와는 다르게 '협력'이라는 무기로 중국을 압박하고 있습니다. 전에는 무역전쟁으로 시작된 것이라면 이제는 지정학적 압박과 협력을 이용한 정치적 고립을 내세우는 것으로 확대가 되었습니다. 하지만 이번에 이야기를 해볼 것은 최근에 공급망으로 인해서 요소수 대란과 물류 대란 그리고 에너지 대란까지 코로나 이전에 있었던 공급망이 망가지게 되면서 공급망의 새로운 패러다임을 예고할 시도들이 점점 많아지고 있습니다. 다양한 분야에 접목해 이야기를 해볼 건데요. 반도체, 인프라, 생산까지 다양한 이슈들과 연관 지어 이야기를.. 2021. 11. 6.
건설사들이 도시정비 사업에 집중하는 이유 서울에선 '재개발'이라는 키워드가 부동산 시장에 많은 관심이 쏠리고 있습니다. 오세훈 서울시장으로 바뀌고 나서 정체되었던 사업이 다시 진행이 되고 있습니다. 도시정비 사업에서 재개발도 있지만 다른 정비 사업 중 재건축과 리모델링도 있는데 왜 건설사들은 새 건물을 짓는 것이 아닌 도시정비 사업에 대해 집중하는지에 대해 서술해볼까 합니다. 항상 한 가지 이유만 있는 것이 아니어서 여러 가지 상황을 이야기해보려고 합니다. 1. 재개발을 하는 이유 재건축과 재개발 용어를 한 번 가져와볼까요? 재건축사업 정비기반시설은 양호하나 노후ㆍ불량건축물에 해당하는 공동주택이 밀집한 지역에서 주거환경을 개선하기 위한 사업 공공지원 O 재개발사업 정비기반시설이 열악하고 노후ㆍ불량건축물이 밀집한 지역에서 주거환경을 개선하거나 상.. 2021. 10. 31.
물류대란으로 보는 물류업의 미래 올해 수에즈 운하가 막힌 이후 '물류대란'이라는 용어가 지금은 생소하시지는 않을 겁니다. 지금 현재 물류대란은 천재지변 또는 비현실적인 이야기들로 이뤄진 이야기 아니라는 점입니다. 공급망처럼 사건들이 하나하나 서로 연관이 있기 때문인데요. 이번엔 육지가 아닌 바다, 물류 운송업에 대해 이야기를 해볼까 합니다. 최근에도 관심이 많았던 주제라서 유심 있게 봤는데 참고할 내용들이 워낙 많았습니다. 한 번 깊게 다뤄보도록 해봅시다. 1. 물류대란의 원인들 물류운송업에 대해 이야기해보기 전에 원인들을 알아보려고 합니다. 도대체 현재 일어나고 있는 물류대란의 원인들이 뭘까요? 일단 먼저 말씀드릴 건 한 가지의 원인으로 생긴 일이 아닐까 싶습니다. 첫 번째는 여러분들도 알다시피 병목 현상을 이야기해볼 수 있습니다. .. 2021. 10. 24.

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